Kadonnutta jokea etsimässä

Mihin joki on kadonnut? Hiawathan kanoottiretki loppuu tömähtäen, kun kanootti jää kiinni kuivuneen joen pohjaan. Joen katoaminen huolestuttaa koko intiaaniheimon, sillä heidän on muutettava, jos vesi loppuu. Poppamiehen sadetanssi saa aikaan rankkasateen, mutta joki pysyy kuivana. Niinpä Hiawatha päättää lähteä tutkimusretkelle ja löytää kuin löytääkin kuivuneen joen salaisuuden. Kaatunut puu on muodostanut padon ja vesi virtaa väärään suuntaan, suoraan Mustajalkojen leiriin! Mutta miten padon saa purettua? Onneksi Hiawathan neuvokas pikkusisko Auringonkukka eläinystävineen on seurannut veljeään.